En tant que dirigeant d’entreprise vous tenez à préserver et valoriser votre patrimoine.
Nos équipes élaborent une stratégie patrimoniale, à partir d’une analyse personnalisée qui répond à vos objectifs et prend en compte toutes vos contraintes dans un environnement global. Notre offre repose sur la combinaison de compétences juridiques, fiscales et financières permettant de vous accompagner durablement dans la protection, le développement et la transmission de votre patrimoine
Notre démarche est la suivante :
- Identifier et hiérarchiser vos objectifs personnels (protection du conjoint, optimisation fiscale, accroissement d’actifs avec levée d’options ou attribution d’actions gratuites, transmission du patrimoine, complément de revenus …)
- Appréhender vos contraintes (objectif de performance, tolérance au risque, horizons de placement, …).
- Elaborer une gestion optimale des différents éléments constitutifs de votre patrimoine en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers.
- Vous accompagner dans le choix des meilleurs supports d’investissement, dans le suivi et l’adaptation de ces supports dans le temps .